中鋼協(xié):鋼材市場價(jià)格繼續(xù)呈小幅波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢
         
  發(fā)布時(shí)間:2010年10月19日 點(diǎn)擊數(shù):
    
   
 
          
          
 
         9月份,國民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行態(tài)勢良好。隨著國家“十一五”規(guī)劃臨近結(jié)束,有關(guān)部門和各級地方政府均加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作力度,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)下降,鋼材市場供需矛盾有所緩解,鋼材價(jià)格繼續(xù)小幅上漲。后期市場鋼材價(jià)格有望保持相對平穩(wěn)、小幅波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢。
一、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格繼續(xù)上升,升幅較上月有所減小
9月末,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)CSPI國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為119.43點(diǎn),比上月末上升2.87點(diǎn),升幅2.46%,升幅較上月減小0.25個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,綜合價(jià)格指數(shù)上升了16.78點(diǎn),升幅16.35%。
1、長、板材價(jià)格均小幅上升,長材升幅略高于板材
9月末,CSPI長材價(jià)格指數(shù)為126.43點(diǎn),環(huán)比上升5.21點(diǎn),升幅4.30%,較上月擴(kuò)大0.17個(gè)百分點(diǎn);板材價(jià)格指數(shù)為118.48點(diǎn),環(huán)比上升2.39點(diǎn),升幅2.06%,較上月減小0.38個(gè)百分點(diǎn);長材升幅高于板材2.24個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比,長材指數(shù)上升20.41點(diǎn),升幅19.25%;板材指數(shù)上升14.85點(diǎn),升幅14.33%。(見下表)
9月份CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)變化表
| 
					 項(xiàng)目 
				 | 
				
					 9月份 
				 | 
				
					 8月份 
				 | 
				
					 環(huán)比升跌 
				 | 
				
					 升跌幅% 
				 | 
				
					 上年同期 
				 | 
				
					 同比升跌 
				 | 
				
					 升跌幅% 
				 | 
			
| 
					 鋼材綜合 
				 | 
				
					 119.43 
				 | 
				
					 116.56 
				 | 
				
					 2.87 
				 | 
				
					 2.46  
				 | 
				
					 102.65 
				 | 
				
					 16.78 
				 | 
				
					 16.35  
				 | 
			
| 
					 長 材 
				 | 
				
					 126.43 
				 | 
				
					 121.22 
				 | 
				
					 5.21 
				 | 
				
					 4.30  
				 | 
				
					 106.02 
				 | 
				
					 20.41 
				 | 
				
					 19.25  
				 | 
			
| 
					 板 材 
				 | 
				
					 118.48 
				 | 
				
					 116.09 
				 | 
				
					 2.39 
				 | 
				
					 2.06  
				 | 
				
					 103.63 
				 | 
				
					 14.85 
				 | 
				
					 14.33  
				 | 
			
2、主要鋼材品種價(jià)格均有所上升
9月份,主要鋼材品種價(jià)格均有所上升。其中:長材價(jià)格升幅較大,普線和螺紋鋼分別環(huán)比上升4.44%和3.90%;板管材升幅相對較小,中厚板、熱軋薄板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格分別環(huán)比上升1.42%、1.52%、2.13%和2.55%;熱軋卷板和熱軋無縫管價(jià)格環(huán)比分別上升2.63%和1.72%。(見下表)
9月份主要鋼材品種價(jià)格及指數(shù)變化情況
單位:元/噸
| 
					 品種規(guī)格 
				 | 
				
					 9月末 
				 | 
				
					 8月末 
				 | 
				
					 價(jià)格 
					升跌 
				 | 
				
					 指數(shù) 
					升跌 
				 | 
				
					 價(jià)格升降幅% 
				 | 
			|||
| 
					 價(jià)格 
				 | 
				
					 指數(shù) 
				 | 
				
					 價(jià)格 
				 | 
				
					 指數(shù) 
				 | 
				
					 本月 
				 | 
				
					 上月 
				 | 
			|||
| 
					 普線6.5mm 
				 | 
				
					 4395 
				 | 
				
					 127.65 
				 | 
				
					 4208 
				 | 
				
					 122.22 
				 | 
				
					 187 
				 | 
				
					 5.43 
				 | 
				
					 4.44 
				 | 
				
					 5.81 
				 | 
			
| 
					 螺紋鋼12-25mm 
				 | 
				
					 4364 
				 | 
				
					 124.01 
				 | 
				
					 4200 
				 | 
				
					 119.35 
				 | 
				
					 164 
				 | 
				
					 4.66 
				 | 
				
					 3.90 
				 | 
				
					 3.99 
				 | 
			
| 
					 中厚板6mm 
				 | 
				
					 4916 
				 | 
				
					 134.46 
				 | 
				
					 4847 
				 | 
				
					 132.58 
				 | 
				
					 69 
				 | 
				
					 1.88 
				 | 
				
					 1.42 
				 | 
				
					 2.50 
				 | 
			
| 
					 熱軋薄板1.0mm 
				 | 
				
					 4811 
				 | 
				
					 116.69 
				 | 
				
					 4739 
				 | 
				
					 114.94 
				 | 
				
					 72 
				 | 
				
					 1.75 
				 | 
				
					 1.52 
				 | 
				
					 2.53 
				 | 
			
| 
					 熱軋卷板2.75mm 
				 | 
				
					 4490 
				 | 
				
					 116.99 
				 | 
				
					 4375 
				 | 
				
					 113.99 
				 | 
				
					 115 
				 | 
				
					 3.00 
				 | 
				
					 2.63 
				 | 
				
					 0.95 
				 | 
			
| 
					 冷軋薄板0.5mm 
				 | 
				
					 5667 
				 | 
				
					 116.20 
				 | 
				
					 5549 
				 | 
				
					 113.78 
				 | 
				
					 118 
				 | 
				
					 2.42 
				 | 
				
					 2.13 
				 | 
				
					 2.59 
				 | 
			
| 
					 鍍鋅板0.5mm 
				 | 
				
					 5718 
				 | 
				
					 110.64 
				 | 
				
					 5576 
				 | 
				
					 107.89 
				 | 
				
					 142 
				 | 
				
					 2.75 
				 | 
				
					 2.55 
				 | 
				
					 2.80 
				 | 
			
| 
					 熱軋無縫管159*6mm 
				 | 
				
					 5396 
				 | 
				
					 116.67 
				 | 
				
					 5305 
				 | 
				
					 114.70 
				 | 
				
					 91 
				 | 
				
					 1.97 
				 | 
				
					 1.72 
				 | 
				
					 1.18 
				 | 
			
3、9月下旬鋼材價(jià)格出現(xiàn)小幅回調(diào)
9月第一周,鋼材市場較為平穩(wěn),鋼材價(jià)格相對穩(wěn)定;9月第二周、第三周鋼材價(jià)格明顯上升,第四周出現(xiàn)小幅回落。(見下表)
各周CSPI價(jià)格指數(shù)變化情況
| 
					 品種 
				 | 
				
					 9月份 
				 | 
			|||
| 
					 第一周 
				 | 
				
					 第二周 
				 | 
				
					 第三周 
				 | 
				
					 第四周 
				 | 
			|
| 
					 鋼材綜合 
				 | 
				
					 116.50  
				 | 
				
					 120.24  
				 | 
				
					 120.62  
				 | 
				
					 119.43  
				 | 
			
| 
					 長材 
				 | 
				
					 121.21  
				 | 
				
					 128.00  
				 | 
				
					 128.69  
				 | 
				
					 126.43  
				 | 
			
| 
					 板材 
				 | 
				
					 116.02  
				 | 
				
					 119.01  
				 | 
				
					 119.22  
				 | 
				
					 118.48  
				 | 
			
二、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格變化因素分析
9月份,正值鋼材消費(fèi)旺季,市場需求保持增長。受國家節(jié)能減排、淘汰落后措施的影響,粗鋼生產(chǎn)連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下降,出口低水平增長,國內(nèi)市場供求矛盾有所緩解,鋼材價(jià)格繼續(xù)小幅回升。
1、國民經(jīng)總體運(yùn)行態(tài)勢良好,鋼材需求保持增長
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字,3季度全國企業(yè)家信心指數(shù)為135.9,比2季度提升2.9點(diǎn)。其中工業(yè)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)家信心指數(shù)分別為133.4、145.1和120.7,分別比2季度提高2.4、2.3和11.4點(diǎn);1-9月份,中國船廠共承接新船訂單1073萬噸,新船交付量達(dá)到1328萬噸,國際市占率分別達(dá)45.6%和35.5%;機(jī)電產(chǎn)品出口6677.2億美元,增長34.5%,高于同期我國總體出口增速0.5個(gè)百分點(diǎn),占同期我國出口總值的58.9%;9月份,全國汽車生產(chǎn)達(dá)到159.29萬輛,環(huán)比增長24.69%,同比增長16.94%;全國全社會(huì)用電量3224億千瓦時(shí),同比增長10.24%,增幅比8月份上升2個(gè)百分點(diǎn);中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為53.8%,比上月上升2.1個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比上升。從PMI分項(xiàng)指數(shù)來看,生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、采購量指數(shù)、進(jìn)口指數(shù)、購進(jìn)價(jià)格指數(shù)升幅均超過4個(gè)百分點(diǎn)。上述數(shù)據(jù)表明國內(nèi)需求回升勢頭明顯,有力地拉動(dòng)了鋼材消費(fèi)的增長。
2、鋼鐵生產(chǎn)繼續(xù)下降,粗鋼日產(chǎn)創(chuàng)今年最低水平
今年是國家“十一五”規(guī)劃的最后一年,為如期完成單位GDP能耗降低20%的目標(biāo),下半年以來國家有關(guān)部門和各級地方政府均加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作力度,再加上國內(nèi)市場鋼材價(jià)格長期低位運(yùn)行,鐵礦石等原燃材料價(jià)格高位堅(jiān)挺,鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營壓力加大等因素,鋼鐵企業(yè)紛紛減產(chǎn),鋼鐵生產(chǎn)呈持續(xù)下降態(tài)勢。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)旬報(bào)統(tǒng)計(jì)估算,9月份,全國日產(chǎn)粗鋼161.84萬噸,環(huán)比減少2.84%,連續(xù)第五個(gè)月環(huán)比下降。同最高的4月份粗鋼日產(chǎn)水平184.68萬噸相比,下降了12.37%;日產(chǎn)生鐵152.40萬噸,環(huán)比下降3.27%;日產(chǎn)鋼材(含重復(fù)材)216.65萬噸,環(huán)比下降3.62%。在國內(nèi)市場進(jìn)入鋼材消費(fèi)旺季的情況下,粗鋼生產(chǎn)持續(xù)下降,國內(nèi)市場鋼材資源供大于求的局面有所緩解。
3、人民幣新增貸款大幅增長,市場流動(dòng)性充裕
據(jù)人民銀行統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì),9月份,人民幣貸款增加5955億元,環(huán)比多增503億元(8月份僅多增124億元),同比多增788億元;9月末,廣義貨幣(M2)余額69.64萬億元,同比增長19.0%,增幅比上月降低0.2個(gè)百分點(diǎn);狹義貨幣(M1)余額24.38萬億元,同比增長20.9%,增幅比上月降低1.0個(gè)百分點(diǎn);流通中貨幣(M0)余額4.19萬億元,同比增長13.8%,增幅比上月降低2.2個(gè)百分點(diǎn);人民幣貸款余額46.28萬億元,同比增長18.5%,比上月低0.1個(gè)百分點(diǎn)。貨幣供應(yīng)量繼續(xù)保持增長,國內(nèi)市場資金環(huán)境仍較寬松。
三、國際市場鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升
受廢鋼等原料價(jià)格上漲影響,國際市場鋼材價(jià)格小幅上升。截止9月末,CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為180.5點(diǎn),環(huán)比上升5.4點(diǎn),升幅3.1%。盡管從總體上看,9月份鋼價(jià)水平高于上月,但由于美國、日本和歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求疲軟,制造業(yè)增長出現(xiàn)回落趨勢,鋼材價(jià)格上升趨勢并不穩(wěn)固。
1、長、板材價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升,長材升幅高于板材
9月末,CRU國際長材價(jià)格指數(shù)為194.9點(diǎn),環(huán)比上升9.6點(diǎn),升幅5.2%;板材價(jià)格指數(shù)為173.4點(diǎn),環(huán)比上升3.4點(diǎn),升幅2.0%。長材升幅高于板材3.2個(gè)百分點(diǎn)。(見下表)
9月末CRU國際鋼材價(jià)格指數(shù)變化表
| 
					 項(xiàng)目 
				 | 
				
					 9月末 
				 | 
				
					 8月末 
				 | 
				
					 指數(shù)升跌 
				 | 
				
					 價(jià)格升降% 
				 | 
			
| 
					 鋼材綜合 
				 | 
				
					 180.5 
				 | 
				
					 175.1 
				 | 
				
					 5.4 
				 | 
				
					 3.1  
				 | 
			
| 
					 長 材 
				 | 
				
					 194.9 
				 | 
				
					 185.3 
				 | 
				
					 9.6 
				 | 
				
					 5.2  
				 | 
			
| 
					 板 材 
				 | 
				
					 173.4 
				 | 
				
					 170.0  
				 | 
				
					 3.4 
				 | 
				
					 2.0  
				 | 
			
| 
					 北美市場 
				 | 
				
					 158.8 
				 | 
				
					 154.2 
				 | 
				
					 4.6 
				 | 
				
					 3.0  
				 | 
			
| 
					 歐洲市場 
				 | 
				
					 185.3 
				 | 
				
					 181.6 
				 | 
				
					 3.7 
				 | 
				
					 2.0  
				 | 
			
| 
					 亞洲市場 
				 | 
				
					 190.6 
				 | 
				
					 183.8 
				 | 
				
					 6.8 
				 | 
				
					 3.7  
				 | 
			
2、北美、歐洲市場由降轉(zhuǎn)升,亞洲市場繼續(xù)上升
(1)北美市場
9月末,北美市場鋼材價(jià)格指數(shù)為158.8點(diǎn),環(huán)比上升4.6點(diǎn),升幅3.0%。鋼材價(jià)格上漲的主要因素是廢鋼等原料成本上升(9月份美國廢鋼價(jià)格上漲了19-29美元/噸),而不是需求的增長。從各周的價(jià)格走勢情況看,9月份第一周,北美鋼價(jià)指數(shù)曾升至月內(nèi)最高的159.2點(diǎn),第二周即出現(xiàn)回落趨勢,在連續(xù)三周平穩(wěn)后,進(jìn)入10月上旬進(jìn)一步跌至156.2點(diǎn)。9月份,美國制造業(yè)指數(shù)(PMI)為54.4%,環(huán)比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中生產(chǎn)指數(shù)下降3.4個(gè)百分點(diǎn),新訂單指數(shù)下降了2.0個(gè)百分點(diǎn);消費(fèi)者信心指數(shù)48.5%,環(huán)比下降4.7個(gè)百分點(diǎn);汽車銷量95.9萬輛,環(huán)比減少3.8萬輛;9月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為69.3%,比8月末的70.2%,下降0.9個(gè)百分點(diǎn),是近7個(gè)月以來的最低水平;截止8月末,美國金屬服務(wù)中心鋼材庫存達(dá)到740萬短噸,環(huán)比下降0.8%,同比增長32.4%,庫存量在9個(gè)月以來首次環(huán)比下降。(見下表)
9月份美國中西部鋼廠鋼材出廠價(jià)格表
單位:美元/噸
| 
					 項(xiàng)目 
				 | 
				
					 9月份 
				 | 
				
					 8月份 
				 | 
				
					 環(huán)比升跌 
				 | 
				
					 環(huán)比升跌% 
				 | 
			|
| 
					 本月 
				 | 
				
					 上月 
				 | 
			||||
| 
					 鋼筋 
				 | 
				
					 662 
				 | 
				
					 649 
				 | 
				
					 13 
				 | 
				
					 2.00  
				 | 
				
					 -4.70  
				 | 
			
| 
					 小型材 
				 | 
				
					 828 
				 | 
				
					 813 
				 | 
				
					 15 
				 | 
				
					 1.85  
				 | 
				
					 -2.05  
				 | 
			
| 
					 線材 
				 | 
				
					 763 
				 | 
				
					 747 
				 | 
				
					 16 
				 | 
				
					 2.14  
				 | 
				
					 -4.23  
				 | 
			
| 
					 型鋼 
				 | 
				
					 810 
				 | 
				
					 798 
				 | 
				
					 12 
				 | 
				
					 1.50  
				 | 
				
					 -2.80  
				 | 
			
| 
					 中厚板 
				 | 
				
					 843 
				 | 
				
					 818 
				 | 
				
					 25 
				 | 
				
					 3.06  
				 | 
				
					 -2.39  
				 | 
			
| 
					 熱軋帶卷 
				 | 
				
					 640 
				 | 
				
					 619 
				 | 
				
					 21 
				 | 
				
					 3.39  
				 | 
				
					 -7.20  
				 | 
			
| 
					 冷軋帶卷 
				 | 
				
					 771 
				 | 
				
					 743 
				 | 
				
					 28 
				 | 
				
					 3.77  
				 | 
				
					 -7.70  
				 | 
			
| 
					 熱浸鍍鋅 
				 | 
				
					 836 
				 | 
				
					 809 
				 | 
				
					 27 
				 | 
				
					 3.34  
				 | 
				
					 -5.38  
				 | 
			
(2)歐洲市場
9月末,歐洲市場鋼材價(jià)格指數(shù)為185.3點(diǎn),環(huán)比上升3.7點(diǎn),升幅2.0%。9月份,歐盟委員會(huì)統(tǒng)計(jì)的歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)(ESI)分別環(huán)比上升了0.3和0.9個(gè)點(diǎn)。在主要成員國中,德國、西班牙和荷蘭為上升態(tài)勢,法國基本不變,英國、意大利和波蘭經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)則有所下降,這表明歐元區(qū)整體增長形勢不均衡,正出現(xiàn)制造業(yè)增速放緩、需求下降的趨勢。從制造業(yè)指數(shù)(PMI)變化情況看,9月份歐元區(qū)PMI為53.7%,環(huán)比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中:德國、英國和西班牙等國制造業(yè)PMI環(huán)比下降,而法國、意大利則有所上升。其中:德國PMI為55.1%,環(huán)比下降3.1個(gè)百分點(diǎn);英國PMI為53.4%,環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn);法國PMI為55.4%,環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn);意大利PMI為51.5%,環(huán)比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)。歐洲市場實(shí)際需求增長有限,受廢鋼價(jià)格上漲的影響,長材中的鋼筋、線材價(jià)格漲幅較大,板材價(jià)格也有小幅上升。(見下表)
9月份德國鋼材市場價(jià)格表
單位:美元/噸
| 
					 項(xiàng)目 
				 | 
				
					 9月 
				 | 
				
					 8月 
				 | 
				
					 環(huán)比升跌 
				 | 
				
					 環(huán)比升跌% 
				 | 
			|
| 
					 本月 
				 | 
				
					 上月 
				 | 
			||||
| 
					 鋼筋 
				 | 
				
					 631 
				 | 
				
					 591 
				 | 
				
					 40 
				 | 
				
					 6.77  
				 | 
				
					 1.20  
				 | 
			
| 
					 小型材 
				 | 
				
					 733 
				 | 
				
					 719 
				 | 
				
					 14 
				 | 
				
					 1.95  
				 | 
				
					 0.84  
				 | 
			
| 
					 線材 
				 | 
				
					 631 
				 | 
				
					 591 
				 | 
				
					 40 
				 | 
				
					 6.77  
				 | 
				
					 1.20  
				 | 
			
| 
					 型鋼 
				 | 
				
					 836 
				 | 
				
					 822 
				 | 
				
					 14 
				 | 
				
					 1.70  
				 | 
				
					 0.61  
				 | 
			
| 
					 中厚板 
				 | 
				
					 869 
				 | 
				
					 861 
				 | 
				
					 8 
				 | 
				
					 0.93  
				 | 
				
					 -2.38  
				 | 
			
| 
					 熱軋帶卷 
				 | 
				
					 721 
				 | 
				
					 706 
				 | 
				
					 15 
				 | 
				
					 2.12  
				 | 
				
					 -4.47  
				 | 
			
| 
					 冷軋帶卷 
				 | 
				
					 836 
				 | 
				
					 822 
				 | 
				
					 14 
				 | 
				
					 1.70  
				 | 
				
					 -4.64  
				 | 
			
| 
					 熱浸鍍鋅 
				 | 
				
					 856 
				 | 
				
					 854 
				 | 
				
					 2 
				 | 
				
					 0.23  
				 | 
				
					 -4.58  
				 | 
			
(3)亞洲市場
9月末,亞洲市場鋼材價(jià)格指數(shù)為190.6點(diǎn),環(huán)比上升6.8點(diǎn),升幅3.7%,連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比上升。9月份,亞洲主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)增長放緩,除中國繼續(xù)保持上升外,日、韓、印等國制造業(yè)則呈持續(xù)下降的趨勢。其中:日本PMI降至49.5%,環(huán)比下降0.6個(gè)百分點(diǎn),自2009年6月以來首次跌至榮枯分水嶺50%以下,主要原因是在日元兌美元大幅升值的情況下,日本新出口訂單和產(chǎn)出增長速度出現(xiàn)放緩;韓國制造業(yè)PMI為48.8%,環(huán)比下降2.1個(gè)百分點(diǎn);印度制造業(yè)PMI降至55.1%,環(huán)比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。受中國節(jié)能減排、淘汰落后措施導(dǎo)致產(chǎn)量下降以及災(zāi)后重建等對長材需增長的影響,遠(yuǎn)東地區(qū)長材中的線材和鋼筋價(jià)格漲幅明顯,板材價(jià)格也有所上升,但升幅低于上月。(見下表)
9月份亞洲地區(qū)遠(yuǎn)東市場到岸價(jià)格表
單位:美元/噸
| 
					 項(xiàng)目 
				 | 
				
					 9月 
				 | 
				
					 8月 
				 | 
				
					 環(huán)比升跌 
				 | 
				
					 環(huán)比升跌% 
				 | 
			|
| 
					 本月 
				 | 
				
					 上月 
				 | 
			||||
| 
					 鋼筋 
				 | 
				
					 590 
				 | 
				
					 550 
				 | 
				
					 40 
				 | 
				
					 7.27  
				 | 
				
					 -1.79  
				 | 
			
| 
					 小型材 
				 | 
				
					 645 
				 | 
				
					 630 
				 | 
				
					 15 
				 | 
				
					 2.38  
				 | 
				
					 0.00  
				 | 
			
| 
					 項(xiàng)目 
				 | 
				
					 9月 
				 | 
				
					 8月 
				 | 
				
					 環(huán)比升跌 
				 | 
				
					 環(huán)比升跌% 
				 | 
			|
| 
					 本月 
				 | 
				
					 上月 
				 | 
			||||
| 
					 線材 
				 | 
				
					 580 
				 | 
				
					 540 
				 | 
				
					 40 
				 | 
				
					 7.41  
				 | 
				
					 -1.82  
				 | 
			
| 
					 型鋼 
				 | 
				
					 660 
				 | 
				
					 640 
				 | 
				
					 20 
				 | 
				
					 3.13  
				 | 
				
					 -3.03  
				 | 
			
| 
					 中厚板 
				 | 
				
					 640 
				 | 
				
					 635 
				 | 
				
					 5 
				 | 
				
					 0.79  
				 | 
				
					 4.10  
				 | 
			
| 
					 熱軋帶卷 
				 | 
				
					 630 
				 | 
				
					 620 
				 | 
				
					 10 
				 | 
				
					 1.61  
				 | 
				
					 2.48  
				 | 
			
| 
					 冷軋帶卷 
				 | 
				
					 720 
				 | 
				
					 710 
				 | 
				
					 10 
				 | 
				
					 1.41  
				 | 
				
					 1.43  
				 | 
			
| 
					 熱浸鍍鋅 
				 | 
				
					 760 
				 | 
				
					 750 
				 | 
				
					 10 
				 | 
				
					 1.33  
				 | 
				
					 1.35  
				 | 
			
四、后期鋼材市場價(jià)格走勢分析
今年前9個(gè)月,國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升向好的基礎(chǔ)漸趨鞏固,并繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。國家政策取向在四季度不會(huì)發(fā)生大的變化,鋼材需求將繼續(xù)保持增長。受原燃材料價(jià)格上升、鋼材庫存較高以及冬季消費(fèi)水平下降等因素的影響,后期市場鋼材價(jià)格將繼續(xù)呈現(xiàn)小幅波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢。
1、我國經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢不會(huì)改變
國際貨幣基金組織(IMF)在10月6日發(fā)布的2010年秋季《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中預(yù)測,盡管下行風(fēng)險(xiǎn)增大,但今年世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在整體上仍取得預(yù)期進(jìn)展,預(yù)計(jì)今年世界經(jīng)濟(jì)將增長4.8%,其中中國經(jīng)濟(jì)將增長10.5%。從國內(nèi)固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資和主要用鋼行業(yè)增長情況看,今年以來均保持了較快增長。投資方面,在上半年洪災(zāi)、泥石流等自然災(zāi)害發(fā)生后,各地災(zāi)后重建將大規(guī)模加速建設(shè),政策性保障住房建設(shè)也集中展開,鋼材需求將繼續(xù)保持增長。但是,由于四季度正逐步進(jìn)入冬季,北方施工將受到影響,鋼材需求也會(huì)受到一定抑制。
2、四季度鋼鐵生產(chǎn)仍將保持較低水平
今年以來,黨中央、國務(wù)院強(qiáng)調(diào)了推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的政策,加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作力度,力求改善鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、布局雷同、資源浪費(fèi)和配置效率低下和高耗能、高污染產(chǎn)能資源環(huán)境承載力難以為繼等不利局面。從政策實(shí)施效果看,各地區(qū)為完成節(jié)能減排任務(wù),相繼出臺限電、限產(chǎn)措施,鋼廠也紛紛安排減產(chǎn)、檢修,使鋼鐵行業(yè)粗鋼生產(chǎn)連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下降。四季度國家政策取向不會(huì)有大的變化,粗鋼生產(chǎn)仍將是低水平運(yùn)行,有助于改善國內(nèi)市場供需矛盾。
3、原燃材料價(jià)格又呈上漲態(tài)勢
9月份,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字,進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格為143.0美元/噸,環(huán)比上升3.35美元/噸,升幅2.4%;國產(chǎn)鐵精粉價(jià)格雖小幅下降,但仍處于高位;冶金焦、廢鋼價(jià)格分別環(huán)比上漲了2.76%和1.47%;海運(yùn)費(fèi)價(jià)格9月前兩周一直上漲,后兩周略有下降,巴西和澳大利亞至中國海運(yùn)費(fèi)價(jià)格分別為24.84美元/噸和10.16美元/噸,環(huán)比下降1.73%和0.17%。鐵礦石、廢鋼、冶金焦和煉焦煤等原燃材料價(jià)格均高于上年同期水平,特別是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲幅最大,同比上漲65.61%。由于原燃材料價(jià)格的高位堅(jiān)挺,鋼鐵企業(yè)仍面臨成本高、盈利水平低的壓力。(見下表)
9月份國內(nèi)鋼鐵原燃材料市場價(jià)格變化情況表
| 
					 項(xiàng)目 
				 | 
				
					 單位 
				 | 
				
					 9月末 
				 | 
				
					 8月末 
				 | 
				
					 環(huán)比 
					漲跌 
				 | 
				
					 幅度% 
				 | 
				
					 去年 
					同期 
				 | 
				
					 同比 
					漲幅% 
				 | 
			
| 
					 國產(chǎn)鐵精粉 
				 | 
				
					 元/噸 
				 | 
				
					 1059 
				 | 
				
					 1066 
				 | 
				
					 -7 
				 | 
				
					 -0.66  
				 | 
				
					 719 
				 | 
				
					 47.29  
				 | 
			
| 
					 進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià) 
				 | 
				
					 美元/噸 
				 | 
				
					 143.00 
				 | 
				
					 139.65 
				 | 
				
					 3.35 
				 | 
				
					 2.40 
				 | 
				
					 86.35 
				 | 
				
					 65.61 
				 | 
			
| 
					 冶金焦 
				 | 
				
					 元/噸 
				 | 
				
					 1713 
				 | 
				
					 1667 
				 | 
				
					 46 
				 | 
				
					 2.76  
				 | 
				
					 1605 
				 | 
				
					 6.73  
				 | 
			
| 
					 廢 鋼 
				 | 
				
					 元/噸 
				 | 
				
					 2963 
				 | 
				
					 2920 
				 | 
				
					 43 
				 | 
				
					 1.47  
				 | 
				
					 2564 
				 | 
				
					 15.56  
				 | 
			
| 
					 煉焦煤 
				 | 
				
					 元/噸 
				 | 
				
					 1375 
				 | 
				
					 1375 
				 | 
				
					 0 
				 | 
				
					 0.00  
				 | 
				
					 1250 
				 | 
				
					 10.00  
				 | 
			
9月份海運(yùn)費(fèi)價(jià)格變化情況表
| 
					 項(xiàng)目 
				 | 
				
					 單位 
				 | 
				
					 9月末 
				 | 
				
					 8月末 
				 | 
				
					 環(huán)比上月漲跌 
				 | 
				
					 環(huán)比 
					幅度% 
				 | 
				
					 去年 
					同期 
				 | 
				
					 同比 
					漲幅% 
				 | 
			
| 
					 巴西-中國(海運(yùn)費(fèi)) 
				 | 
				
					 美元/噸 
				 | 
				
					 24.84 
				 | 
				
					 26.57 
				 | 
				
					 -1.73 
				 | 
				
					 -6.51  
				 | 
				
					 21.25 
				 | 
				
					 16.89  
				 | 
			
| 
					 西澳-中國(海運(yùn)費(fèi)) 
				 | 
				
					 美元/噸 
				 | 
				
					 10.16 
				 | 
				
					 10.33 
				 | 
				
					 -0.17 
				 | 
				
					 -1.65  
				 | 
				
					 7.21 
				 | 
				
					 40.92  
				 | 
			
4、鋼材庫存仍然處于高位
9月末,全國26個(gè)主要鋼材市場五種鋼材社會(huì)庫存量合計(jì)為1478萬噸,環(huán)比減少12萬噸,降幅0.77%。其中:長材庫存持續(xù)保持下降趨勢,鋼筋、線材庫存環(huán)比分別下降3.44%和6.46%;板材中的中厚板和冷軋薄板庫存由升轉(zhuǎn)降,降幅分別為0.83%和1.96%。熱卷庫存繼續(xù)上升,升幅為4.26%。(見下表)
9月份國內(nèi)鋼材市場庫存變化情況表
單位:萬噸
| 
					 項(xiàng)目 
				 | 
				
					 庫存量 
				 | 
				
					 比上月 
					增減 
				 | 
				
					 月環(huán)比% 
				 | 
				
					 上年 
					同期 
				 | 
				
					 同比 
					增減 
				 | 
				
					 同比 
					增減% 
				 | 
			
| 
					 2009年12月末 
				 | 
				
					 1232 
				 | 
				
					 35 
				 | 
				
					 2.95 
				 | 
				
					 583 
				 | 
				
					 649 
				 | 
				
					 111.50 
				 | 
			
| 
					 2010年1月末 
				 | 
				
					 1367 
				 | 
				
					 135 
				 | 
				
					 10.92 
				 | 
				
					 704 
				 | 
				
					 663 
				 | 
				
					 94.16 
				 | 
			
| 
					 2月末 
				 | 
				
					 1809 
				 | 
				
					 442 
				 | 
				
					 32.38 
				 | 
				
					 1132 
				 | 
				
					 677 
				 | 
				
					 59.88 
				 | 
			
| 
					 3月末 
				 | 
				
					 1729 
				 | 
				
					 -80 
				 | 
				
					 -4.44 
				 | 
				
					 1083 
				 | 
				
					 646 
				 | 
				
					 59.58 
				 | 
			
| 
					 4月末 
				 | 
				
					 1543 
				 | 
				
					 -186 
				 | 
				
					 -10.77 
				 | 
				
					 947 
				 | 
				
					 596 
				 | 
				
					 62.82 
				 | 
			
| 
					 5月末 
				 | 
				
					 1578 
				 | 
				
					 35 
				 | 
				
					 2.30 
				 | 
				
					 910 
				 | 
				
					 668 
				 | 
				
					 73.43 
				 | 
			
| 
					 6月末 
				 | 
				
					 1572 
				 | 
				
					 -6 
				 | 
				
					 -0.39 
				 | 
				
					 897 
				 | 
				
					 675 
				 | 
				
					 75.34 
				 | 
			
| 
					 7月末 
				 | 
				
					 1494 
				 | 
				
					 -78 
				 | 
				
					 -4.95  
				 | 
				
					 944 
				 | 
				
					 550 
				 | 
				
					 58.26 
				 | 
			
| 
					 8月末 
				 | 
				
					 1490 
				 | 
				
					 -4 
				 | 
				
					 -0.30 
				 | 
				
					 1094 
				 | 
				
					 396 
				 | 
				
					 36.19 
				 | 
			
| 
					 9月末 
				 | 
				
					 1478 
				 | 
				
					 -12 
				 | 
				
					 -0.77 
				 | 
				
					 1123 
				 | 
				
					 355 
				 | 
				
					 31.61 
				 | 
			
5、鋼材出口難有較大幅度回升
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字,9月份,全國出口鋼材301萬噸,環(huán)比增加21萬噸,增幅7.5%;進(jìn)口鋼材132萬噸,環(huán)比減少3萬噸,降幅2.2%。進(jìn)口鋼坯4萬噸,環(huán)比減少4萬噸,降幅50%;折合粗鋼凈出口176萬噸,比上月148萬噸,增加28萬噸,增長18.9%。盡管鋼材出口有所回升,但同6月份峰值562萬噸相比,鋼材出口規(guī)模在整體上處于較低水平。受國內(nèi)外價(jià)差減小、退稅政策調(diào)整導(dǎo)致企業(yè)出口成本上升、國際貿(mào)易保護(hù)主義以及人民幣升值等因素的影響,四季度出口形勢仍不容樂觀。
后期市場需要關(guān)注的主要問題:
一是各地限電、限產(chǎn)措施使鋼鐵產(chǎn)量過快增長得到控制,有利于改善鋼材市場的供求平衡。但一些地區(qū)在短期“突擊行動(dòng)”達(dá)到預(yù)定目標(biāo)后,限產(chǎn)政策執(zhí)行力度有所松動(dòng),部分鋼廠又開始恢復(fù)生產(chǎn),不利于后期市場資源供給平衡。
二是鐵礦石進(jìn)口價(jià)格又有所反彈,9月份進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格環(huán)比上升了2.4%。由于國內(nèi)鋼廠在短時(shí)間內(nèi)不可能改變對進(jìn)口鐵礦石依存度高的現(xiàn)狀,鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本又將呈上升態(tài)勢,降本增效工作仍需加強(qiáng)。
三是近期國內(nèi)市場鋼材價(jià)格有所波動(dòng),國內(nèi)鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真研究國際、國內(nèi)市場出現(xiàn)的新情況、新變化,合理安排生產(chǎn)節(jié)奏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制定出廠價(jià)格,維護(hù)鋼材市場平穩(wěn)運(yùn)行。
 
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